Questionário Estratégico para Avaliação de Empresas

Modelo de questionário de informações estratégicas para fins de valuation completo, estruturado para ser preenchido por um dos sócios, administrador ou equipe técnica. O objetivo é obter uma visão profunda e estratégica da empresa que permita avaliar risco, valor e potencial com rigor técnico.





📄 

Questionário Estratégico para Avaliação de Empresas (Valuation Completo)



Empresa Avaliada: ____________________________________________

Responsável pelo Preenchimento: ________________________________

Data: //________





🧠 1. 

Modelo de Negócio e Proposta de Valor



1.1. Qual é o principal produto ou serviço da empresa?




1.2. Quem é o público-alvo? (clientes empresariais, consumidores finais, governo, etc.)




1.3. O modelo de receita é recorrente, pontual, sazonal ou misto?


☐ Recorrente

☐ Pontual

☐ Sazonal

☐ Misto

Detalhe se houver: ________________________________________________


1.4. Qual é o principal diferencial competitivo da empresa? (Ex: tecnologia, equipe, contratos, agilidade, preço, inovação)







🧾 2. 

Clientes e Contratos



2.1. Quantos clientes ativos a empresa possui atualmente?




2.2. Há dependência de grandes contratos? (Se sim, quantos clientes representam mais de 30% da receita?)




2.3. Qual a taxa de retenção média anual de clientes (se conhecida)?




2.4. Há contratos de longo prazo vigentes?


☐ Sim   ☐ Não

Se sim, relacione os principais: ____________________________________





📈 3. 

Desempenho Operacional



3.1. Qual o faturamento bruto anual nos últimos 3 anos?


2023: R$ ____________

2022: R$ ____________

2021: R$ ____________


3.2. Qual o EBITDA (lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização)?


2023: R$ ____________ (ou estimado em %)

2022: R$ ____________

2021: R$ ____________


3.3. Há sazonalidade nas receitas? Se sim, em quais meses?




3.4. Qual a margem de lucro líquida estimada?







💰 4. 

Estrutura Financeira



4.1. Existem dívidas bancárias ou financeiras relevantes?


☐ Sim   ☐ Não

Valor total estimado: R$ ____________

Detalhamento (instituição, vencimento, taxa): _________________________


4.2. Existem parcelamentos fiscais (Refis, ISS, etc.) em andamento?


☐ Sim   ☐ Não

Especifique: ______________________________________________________


4.3. Há processos judiciais relevantes em curso?


☐ Sim   ☐ Não

Se sim, indique natureza, valor e estágio: ____________________________





🏢 5. 

Estrutura Operacional



5.1. Quantos colaboradores fixos a empresa possui?




5.2. Há forte dependência de sócios ou pessoas-chave?


☐ Sim   ☐ Não

Quais funções são críticas? _________________________________________


5.3. A empresa possui ativos físicos relevantes (imóveis, equipamentos, etc.)?


☐ Sim   ☐ Não

Detalhe: __________________________________________________________


5.4. Há desenvolvimento tecnológico próprio (software, processos, base de dados)?


☐ Sim   ☐ Não

Explique: _________________________________________________________





🌱 6. 

Projeções e Estratégia



6.1. Quais são as projeções de crescimento para os próximos 5 anos?




6.2. Há planos de expansão, novos mercados ou produtos?


☐ Sim   ☐ Não

Detalhe: __________________________________________________________


6.3. Qual é a maior ameaça ao negócio hoje?




6.4. Qual é a maior oportunidade atual?







📌 7. 

Sociedade e Governança



7.1. Quantos sócios a empresa possui atualmente?




7.2. Qual a participação de cada sócio?




7.3. Há acordos de sócios ou cláusulas de saída, não competição, etc.?


☐ Sim   ☐ Não

Anexar se houver.


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